Nos services
Tous les services financiers dont vous avez besoin sous le même toit
Offre de planification fiscale avancée
La planification fiscale et successorale est un élément très important de la protection de vos actifs, de votre famille et de votre patrimoine. Une bonne planification permet de veiller à ce que vos biens soient gérés efficacement de votre vivant et à ce que vos actifs soient répartis convenablement et de façon fiscalement avantageuse à votre décès. Ainsi, vous pouvez laisser une partie plus importante de votre patrimoine à vos héritiers. Nos partenariats avec les spécialistes des Services de planification de Conseils PPI ainsi qu’avec ceux de la Canada Vie nous permettent de travailler en étroite collaboration et ce, dans le meilleur intérêt de nos clients et des autres conseillers profesionnels à élaborer des stratégies de planification élaborées pour répondre au besoins complexes de nos clients.
Nos services de planification
- Préserver votre patrimoine
- Rechercher l’efficience en matière d’impôt et de frais de succession
- Disposer de liquidités pour payer l’impôt et les frais de succession
- Fournir une analyse des flux monétaires à la retraite ainsi que des Stratégies de décaissement
- Fournir un supplément de revenu pour la retraite ou pour subvenir aux besoins des personnes à charges
- Assurer l’équité dans le partage de la succession
- Préparer des rencontres de famille et maintenir l’harmonie familiale
- Protéger l’équilibre financier de votre famille en cas de décès ou de maladie
- Faire face au décès ou à l’invalidité d’un propriétaire, d’un cadre supérieur ou d’un employé clé
- Assurer votre prêt d’entreprise ou tout autre financement
- Établir les protections reliées à votre convention entre actionnaires
- Implanter une stratégie de rachat d’actions lors de décès, invalidité ou retraite
- Stratégie de dons planifiés
Investissement et gestion de patrimoine
Chez DVSF, nous offrons tous les services et solutions en gestion de patrimoine. Tous les conseillers peuvent compter sur le support et les conseils de notre département investissement que ce soit pour l’analyse de portefeuilles de placement, de l’analyse retraite, etc. Toute l’équipe travaille en étroite collaboration avec nos différents partenaires, afin de bien comprendre les marchés financiers et les différents produits et s’assure avec rigueur de la saine gestion de votre patrimoine financier. Nous avons à cœur de vous proposer des options à votre image, et ce à différentes étapes de votre vie parce que votre situation financière évolue et change au fil du temps.
Produits offerts
- Compte bancaire à rendement élevé
- Régime non enregistré
- Fonds communs de placement
- Polices de fonds distincts
- CPG (Certificat de placement garanti)
- REER (Régime enregistré d’épargne retraite)
- FERR (Fonds enregistré de revenu de retraite)
- CRI (Compte de retraite immobilisé)
- FRV (Fonds de revenu viager)
- CELI (Compte d’épargne libre d’impôt)
- REEE (Régime enregistré d’épargne-études)
- RRI (Régime de retraite individuelle)
- Produits de revenus viager
- Rentes viagères
Planification financière
Notre objectif est de vous aider dans l’élaboration d’un plan financier en traçant une série d’actions entièrement adaptée à vos besoins et à vos contraintes. Tout au long de notre partenariat, nous vous proposerons des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour l’atteinte de vos objectifs financiers. Ensemble, nous suivons l’évolution de votre patrimoine et veillerons à prendre les bonnes décisions au bon moment. Chez David Veilleux Services Financiers inc, il est possible de se prévaloir d’un service de Planification Financière indépendant. Que ce soit pour une planification financière complète ou partielle ou encore commerciale ou personnelle, nos planificateurs financiers seront en mesure de bâtir un plan personnalisé en fonction de vos besoins.
Découvrez notre service privéExemples de services à la carte
- Évaluation de vos contrats d’assurance et gestion des risques
- Évaluation du portefeuille de placements
- Analyse de retraite
- Analyse des besoins d’assurance
- Plan financier global pour propriétaire d’entreprise
- Aspects légaux
- Fiscalité
- Succession
Veuillez communiquer avec nous afin de connaître l’ensemble de nos services ainsi que l’ensemble des forfaits offerts.
DVSF se spécialise depuis plus de 25 ans auprès des entrepreneurs et des professionnels incorporés tels que les pharmaciens propriétaires, les médecins, les dentistes et autres afin d’élaborer avec eux des stratégies financières uniques reliées à leur domaine.
Spécialisation
Fusion, acquisition et vente d’entreprise
L’acquisition, la fusion ou la vente d’entreprise doivent être orchestrées par des professionnels. Conjointement avec des fiscalistes, des comptables nous vous accompagnons sur le plan financier afin d’effectuer une transaction avantageuse. Au fil du temps, DVSF a su développer une expertise en la matière en travaillant avec des experts dans plusieurs domaines. Notre mission est de préserver et protéger votre capital et gérer vos liquidités convenablement. À venir Certification FEA (Family enterprise advisor) Specilalisation dans la transition vers la relève.
Explorez nos services RH pour entreprises
Service Complémentaire
Assurances et rentes collectives
Majoris est la compagnie sœur de David Veilleux Services Financiers. DVSF œuvre dans les services financiers, ainsi que dans les assurances et rentes collectives, depuis 1995. Les deux entités de l’entreprise forment un cabinet multidisciplinaire constitué d’une équipe d’experts visionnaires, attentifs et professionnels qui ont pour but de se dépasser chaque jour pour vous. Leur but est simple : vous offrir un service adapté à vos besoins. Notre approche unique et avant-gardiste nous permet de trouver des solutions personnalisées afin d’assurer la santé financière de votre entreprise et le bien-être de vos employés.
Le monde de l’assurance collective ne cesse d’évoluer, c’est pourquoi nous avons développé l’application Momentum qui vous permet de gérer vous-mêmes, en toute simplicité, votre régime d’assurances collectives pour chacun de vos employés. Cette solution profite aux administrateurs, puisqu’elle réduit les coûts et augmente l’efficacité. Majoris c’est aussi l’accès à la médecine virtuelle, l’une des solutions simples, uniques et efficaces que nous avons à vous proposer. Notre priorité c’est d’être à votre écoute et d’être présents pour vous.
Découvrez les avantages de faire affaire avec l’Équipe DVSF
En plus de nos services de base, nous nous faisons un point d’honneur d’offrir à notre clientèle des conseils personnalisés et experts dans d’autres sphères du monde financier.
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