Le cabinet
Nous visons l’expertise, la croissance et la réussite de nos clients
Un cabinet à votre écoute
Des services adaptés à vos besoins
DVSF est un cabinet fier de répondre aux besoins des particuliers prospères, des professionnels et des entrepreneurs. Bien plus que des produits de services financiers, notre cabinet offre des conseils sur tous les aspects de la planification financière afin de faire de votre santé financière notre réussite. Nous apportons des solutions de planification financière novatrices et adaptées à votre situation personnelle.
Consultez nos servicesNotre Vision
Nous aidons les entrepreneurs à s’enrichir et à réaliser leurs rêves
En toute discrétion, nous sommes spécialistes de la préservation de votre capital. Nous vous accompagnons dans la création, la protection et la répartition de votre richesse. Nous sommes en mesure de vous offrir un plan financier complet d’un point de vue fiscal, légal et successoral.
Découvrez les avantagesDes acteurs essentiels qui font le succès de notre cabinet
Le succès ne serait possible sans le support de notre équipe de soutien motivée qui travaille de pair avec nos conseillers associés
David Veilleux
Associé, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et rentes collectives, Représentant en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc
Spécialisé auprès des entrepreneurs et professionnels qui sont à l’étape du transfert intergénérationnel ou de la vente de leur entreprise, il s’intéresse à la préservation et la protection de leur capital. De plus, il offre une expertise en gestion des liquidités et en gestion du patrimoine. L’objectif principal de David Veilleux est d’accompagner ses clients dans la croissance de leur richesse tout en protégeant la valeur de leurs actifs.
Obtenir plus de détails
Alexandra foisy, B. A., ll.B., pl. Fin.
Associée, Conseillère en sécurité financière, Planificatrice Financière, Conseillère en assurance et rentes collectives, Représentante en épargne collective auprès d’Investia Services Financiers Inc
De nature déterminée et fonceuse, elle vous accompagne et vous conseille afin de vous permettre de prendre les meilleures décisions pour votre avenir. Alexandra a à cœur le succès et le bonheur de ses clients, le lien de confiance lui est primordial. Les heures de travail ne se calculent pas, la qualité du service qu’elle offre à ses clients est le résultat de son travail dévoué.
Obtenir plus de détailsLes valeurs DVSF
Nos valeurs reflètent notre façon de travailler en équipe ainsi que la façon de travailler avec nos clients
Loyauté
Développer une relation de confiance en toute honnêteté et en respectant ses engagements
Discrétion
Agir avec humilité et maintenir une confidentialité absolue
Indépendance
Prioriser l’intérêt du client dans nos services conseils
Leadership
Prendre sa place, être proactif, inspirer et contribuer au développement de l’équipe
Plaisir
Prendre plaisir dans notre travail et dans nos relations
Philanthropie
DVSF investit dans notre société
David Veilleux Services Financiers et son équipe ont un profond désir de s’impliquer dans la société. Que ce soit par des dons monétaires ou par une implication sociale. Nous sommes fiers de l’entreprise que nous sommes et nous croyons qu’une croissance vers l’avenir implique de redonner à la société par diverses actions.
Vers la neutralité carbone
David Veilleux services financiers travaillent à réduire son empreinte carbone déjà depuis plusieurs années. Plusieurs actions ont été mises de l’Avant dans les dernières années tel que: -Grandes diminutions au niveau de l’impression papier -Rencontres virtuelles, diminution des déplacements en voiture -Remplissage de bouteille d’eau réutilisable pour les rencontres clients en remplacement des bouteilles de plastique DVSF désire continuer à mettre en place des mesures pour continuer à diminuer son empreinte.
Don à des organismes de Charité
Chaque année DVSF contribue à différentes causes. Ils nous est important de redonner à la société et faire notre part.
Certification B. Corp
David Veilleux Services Financiers à pour objectifs de se qualifier à la certification B. corp d’ici les prochaines années. La certifiaction B. corp (Benefits corporation) est très rigoureuse. Les entreprises certifiées B. Corp sont à la fine pointe de l’innovation et des bonnes pratiques de gouvernance et de responsabilités sociales. Dès 2023, des mesures seront mise en place pour améliorer notre entreprise et ainsi en inspirer d’autres à suivre le pas.
En savoir plus sur la certification B. CorpDécouvrez des services experts adaptés à vos besoins
Tous les services financiers dont vous avez besoin sous le même toit, dont la planification financière, l’analyse de portefeuilles de placements et d’investissement et l’assurance de personnes.
Découvrez nos services
